如果說「液態玻璃」是有機矽在消費端的流量爆款，那麼在工業與新能源領域，真正撐起行業基本面的，是兩類默默無聞卻需求井噴的高端有機矽產品：光伏組件用密封膠與動力電池用灌封膠。截至 2025 年 12 月，這兩大細分品類已成為有機矽市場最「硬核」的成長引擎。

據中國膠黏劑工業協會數據，2025 年前三季度，光伏級有機矽密封膠出貨量同比成長 52%，動力電池用導熱／阻燃矽膠成長達 68%。頭部企業如 回天新材、矽寶科技、集泰股份 相關產線滿負荷運轉，訂單已排至 2026 年 Q2。

為何如此火爆？

光伏裝機爆發：
全球新增光伏裝機預計突破 600GW，雙玻組件滲透率超過 50%。而每 1GW 組件約需消耗 800–1000 噸 有機矽密封膠，且對耐候性、抗 PID 性能要求極高，普通膠難以替代。

新能源汽車安全升級：
電池包熱失控風險，倒逼車企採用高導熱（≥2.0W/m·K）、高絕緣、可返修的有機矽灌封材料。一輛高端電動車的矽膠用量可達 3–5 公斤，是燃油車的 7 倍以上。

更關鍵的是，這兩類產品技術門檻高、認證週期長（通常 1–2 年）、客戶黏性強。一旦進入 寧德時代、隆基、陽光電源 等供應鏈，便可形成穩定的利潤來源，其毛利率普遍在 35%–45%，遠高於通用型 DMC（不足 15%）。

與此同時，國家「十五五」規劃已明確將電子級、能源級有機矽列為戰略性新材料，工信部正加快制定《光伏用有機矽密封膠技術規範》等行業標準，進一步抬高市場準入門檻。

業內共識：在產能過剩與價格波動的背景下，唯有切入光伏、儲能、電動汽車等高成長賽道，才能穿越週期。「液態玻璃」帶來熱度，但光伏膠與電池膠，才是有機矽產業真正的「壓艙石」與未來主航道。