2026年，全球有機矽供應版圖正經歷深刻調整。陶氏化學宣布將於年中永久關停其位於英國威爾士的14.5萬噸/年有機矽單體裝置，理由是「能源成本高企與資產老化」。同期，部分德國、日本廠商亦因天然氣價格波動縮減運行負荷。據ICIS統計，2026年全球計劃退出產能合計約22萬噸，占非中國產能的12%。
這一趨勢對中國市場構成雙重利好。一方面，進口依賴度持續下降：2025年我國有機矽淨進口量為8.3萬噸，同比下降12%；2026年有望首次實現完全自給。另一方面，國產高端產品迎來替代窗口期。過去，電子、醫療等領域高端矽膠長期由信越、瓦克、邁圖壟斷，如今海外供應收緊，促使下游客戶加速驗證國產替代方案。
以半導體封裝為例，某國內晶片廠已於2026年Q1完成對合盛矽業高純度乙烯基矽油的導入測試；醫療導管廠商也在評估晨光新材的鉑金硫化矽膠。這些突破雖處早期，但意義重大。
